Cobrança de documentos
Mensagens individuais para cada cliente, todo mês, com controle em planilha.
Contabilidade
Tecnologia para contabilidades saírem do caos de documentos
Escritórios contábeis passam boa parte do mês cobrando documentos, respondendo a mesma dúvida e organizando arquivos que chegam por todos os canais. A Exacta automatiza essa parte para a equipe focar na análise.
Contexto
O gargalo raramente é o cálculo. É a coleta.
Notas, extratos, folha, guias e pedidos chegam por e-mail, WhatsApp e portal, em formatos diferentes, muitas vezes fora do prazo. Alguém precisa conferir o que chegou, cobrar o que falta, renomear arquivos e lançar nas pastas certas.
Isso é trabalho repetitivo, com regras claras, e por isso é um ótimo candidato a automação. Onde há leitura de documento, a inteligência artificial ajuda a classificar e extrair dados, sempre com conferência humana nos pontos críticos.
Dores comuns
Rotina que trava o escritório
Arquivos sem padrão
Nomes aleatórios, fotos de celular e PDFs misturados na mesma pasta.
Solicitações perdidas
Pedido de declaração ou guia feito no WhatsApp de um colaborador e esquecido.
Dúvidas repetidas
Clientes perguntando prazos e valores que já foram enviados.
O que dá para construir
O que dá para construir
Portal do cliente
Envio de documentos por competência, com checklist do que falta e histórico.
Cobrança automática
Lembretes programados para quem não enviou, que param quando o documento chega.
Classificação com IA
Documentos recebidos identificados por tipo e cliente, renomeados e arquivados, com revisão humana quando a confiança é baixa.
Controle de solicitações
Pedidos dos clientes viram chamados com prazo e responsável.
Assistente de dúvidas
Respostas sobre prazos e procedimentos a partir de uma base aprovada pelo escritório.
Painel de obrigações
Visão do que está pendente por cliente e por competência.
Quer saber quanto custa e por onde começar?
Conte em poucas linhas o que precisa. O diagnóstico é gratuito e a resposta chega em até 1 dia útil.
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
A IA substitui a conferência do contador?
Não. Ela classifica e sugere. Documentos com baixa confiança ou valores relevantes passam por revisão humana.
Integra com o sistema contábil que usamos?
Quando o sistema oferece importação ou API, sim. A viabilidade é avaliada no diagnóstico.
E a segurança dos documentos dos clientes?
Controle de acesso por perfil, registro de ações, conexão criptografada e coleta mínima, em linha com a LGPD.
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O diagnóstico ajuda a medir e mostra o que dá para automatizar primeiro.