Escolha um CRM a partir do seu processo comercial, não da lista de funcionalidades. Priorize simplicidade para a equipa, entrada automática de contactos (website, e-mail, WhatsApp), integrações com as ferramentas que já usa, relatórios úteis, cumprimento do RGPD e custo total por utilizador ao longo do tempo.
Comece pelo processo
Desenhe as fases reais da sua venda: contacto, qualificação, proposta, negociação, fecho, pós-venda. O CRM deve espelhar isso, não obrigar a equipa a trabalhar de outra forma.
Critérios
Simplicidade
Se registar um contacto demora, ninguém o faz. Teste com a equipa que vai usar.
Entrada automática
Contactos do website, e-mail e WhatsApp devem entrar sozinhos. Este é o fator que mais influencia a adoção.
Integrações
Website, e-mail, calendário, software de faturação, telefone. Confirme conectores existentes ou API.
Relatórios
Conversão por fase, tempo de resposta, motivos de perda, previsão de vendas.
RGPD
Onde ficam os dados, controlo de acessos, registo de consentimentos e possibilidade de apagar dados a pedido.
Língua e suporte
Interface e suporte em português ajudam a equipa.
Custo total
Preço por utilizador, funcionalidades em planos superiores, integrações pagas. Faça as contas a três anos.
CRM de mercado ou à medida?
A maioria das PME começa bem com um CRM de mercado bem configurado. Um CRM à medida faz sentido quando o processo é muito específico ou exige integração profunda com outros sistemas.
Como testar
- Escolha dois ou três candidatos.
- Configure o seu funil real em cada um.
- Peça à equipa para usar durante uma ou duas semanas com contactos reais.
- Compare adoção, tempo de registo e relatórios.
Implementação
Migração de contactos, integrações, formação e acompanhamento nas primeiras semanas. Ver implementação de CRM.